突破50億!半導體這個器件火爆 概念股僅4只!

    來源: 互聯網 作者:佚名

    摘要: 行業高景氣,CIS廠商擴產能,誕生A股半導體市值最大公司。

      行業高景氣,CIS廠商擴產能,誕生A股半導體市值最大公司。

      手機CIS傳感器銷量或突破50億個

      智能手機銷量萎縮,CIS銷量不降反增。CIS是攝像頭產品最主要的核心部件,也是最貴的零件,價值占比高達一半以上。CIS即CMOS圖像傳感器,是半導體業務中最為活躍的領域,由于體積更小、成本更低等優勢主要運用于移動設備、消費類電子設備和計算設備。

      日前,全球知名市場調研機構Counterpoint Research發布報告稱,預計2020年智能手機CIS銷量將繼續保持增長,突破50億個,而2019年銷量已達到45億個。實際上,近年來受益于技術和功能的不斷改進以及智能手機的普及,智能手機CIS的銷量在過去十年間增長了八倍,從銷售額復合增長率看,是過去十年增長最快的半導體產品。

      雖然2018年、2019年全球手機銷量出現萎縮,因新冠肺炎疫情引起的需求減少,今年手機銷量也大概率下滑,但是對攝像頭的需求卻不降反增。

      報告也顯示,在今年一季度出貨的智能手機產品中,平均每部手機配置相機鏡頭數量約3.5個,相機鏡頭的增長主要是由于四攝像頭設計在中高端智能手機中的普及率不斷上升,在這一時期,四攝像頭的普及率飆升至近20%。

      從手機品牌上看,今年一季度銷售的智能手機中,幾乎三分之二采用了四攝像頭系統。智能手機品牌OPPO、小米、三星和華為在采用四攝像頭配置方面走在前列,今年一季度,這些品牌合計占四攝和五攝智能手機出貨量的83%。

      智能手機之所以使用這么多攝像頭,主要是為了獲得更好的拍照體驗。而蘋果手機也自2019年開始首次使用后置3攝像頭,有媒體報道稱,今年iPhone12Pro鏡頭模塊中的攝像頭數量或將得到增加,可能提升為4顆。

      5G應用加速CIS市場爆發

      除了手機外,隨著5G賦能帶來自動駕駛領域豐富的應用,還有醫療、機器視覺等領域,對CIS的需求都在逐步增長,勢必將帶動全球CIS市場繼續大爆發。市場普遍看好未來高階圖像傳感器的應用前景,其中汽車用CIS增加的數量或將高速增長,比如特斯拉Model S、Model 3、Model X和Model Y系列均配備了一個攝像頭套裝,其中有8個攝像頭。

      IC insights的一份報告指出,汽車市場將成為CIS市場最大的增長動力所在,未來五年,這個市場的年復合增長率預計將達到38.4%。

      從CIS生產廠家的產能也可看出CIS市場高景氣。因全球晶圓的產能吃緊,去年就曾出現CIS芯片缺貨漲價的情況。今年年初,索尼積極擴產,首次將CIS部分訂單交由臺積電代工,近期臺積電再獲索尼CIS訂單,有報道稱,新訂單是既有訂單的數倍之多。

      A股CIS概念股僅有4只

      索尼與三星是全球最主要的CIS供應商,主要依靠在智能手機方面的領先。營收排名緊隨其后的是豪威和安森美,這2家公司在車用CIS市場上則有很好的表現。

      A股上市公司中,CIS概念股比較稀缺。證券時報·數據寶統計顯示,具體的上市公司有晶方科技、韋爾股份、華天科技和奧普光電。

      全球CIS封裝龍頭晶方科技為索尼、豪威等大廠提供封裝服務,全球市占率超50%。今年一季度實現歸母凈利潤6211.35萬元,同比增長1753.65%。

      韋爾股份去年耗資愈百億元收購的北京豪威是全球CIS領域排名第三的公司,豪威在手機、汽車、安防、計算、醫療等領域優勢明顯。韋爾股份公司今年一季度實現歸母凈利潤4.45億元,同比增長800%,超出分析師預期。公司最新市值為1999億元,是A股上市公司中,半導體行業市值最大公司,2019年以來公司股價已上漲690%。數據寶統計顯示,北上資金從今年4月以來持續加倉,從占流通股比例的12.72%增加至最新的20.64%,為該股歷史最高記錄。

      華天科技有封裝測試和研發CIS產品,是國內芯片封測領域排名靠前公司。華天科技今年一季度實現歸母凈利潤6265.53萬元,同比增長276.13%。公司近日在互動平臺回答投資者提問時表示,公司CIS產品二季度產能利用率飽滿。

      奧普光電參股公司長光辰芯專注于高性能CMOS圖像傳感器設計、開發和銷售,部分產品技術指標達到國際領先水平,產品分布于科學應用、工業檢測、醫療等領域。

      中國十大IC設計企業、國產CIS巨頭格科微近期已獲上交所受理科創板上市申請,公司主營業務為CIS和顯示驅動芯片的研發、設計和銷售。以銷售額統計,2019年格科微公司CIS銷售收入達31.9億元,全球排名第八。據悉,公司本次融資金額為69.60億元,接近70億元,科創板中僅次于中芯國際、中國通號和鐵建重工。

      攝像頭概念股相對較多,概念股年內平均漲幅47%,其中五方光電和【中光學(002189)、股吧】年內股價表現最差,分別下跌9%和4%。受疫情影響,中光學一季度業績虧損,公司近期業績預告顯示,2020半年度歸母凈利潤為5000萬元至5500萬元,同比下降0.55%-9.59%,二季度利潤同比有較大增長,業績得以恢復。五方光電(002962)、股吧公司主營業務主要是濾光片組立件,主要營收來自于傳統攝像頭的紅外截止濾光片。估值角度看,滾動市盈率較低的有永新光學、五方光電和水晶光電。

    關鍵詞:

    CIS,攝像頭,智能手機

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